Which Excel fields are required to upload planning scenario records?
Support accurate, controlled Budgeting & Planning operations by completing planning scenario and budget forecast work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات التخطيط المالي والموازنات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سيناريو تخطيط وتوقع موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Budgeting & Planning operations by completing planning scenario and budget forecast work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات التخطيط المالي والموازنات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سيناريو تخطيط وتوقع موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Budgeting & Planning → Data Management → Import and select the planning scenario screen template.افتح الموازنات والتخطيط ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة سيناريو تخطيط.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Scenario, Version, Period, Driver, Forecast Amount, Owner. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: السيناريو، الإصدار، الفترة، المحرك، المبلغ المتوقع، المالك. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Scenario السيناريو | Required / مطلوب | Enter the approved scenario exactly as defined by company policy. أدخل السيناريو المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Version الإصدار | Required / مطلوب | Enter the approved version exactly as defined by company policy. أدخل الإصدار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Period الفترة | Required / مطلوب | Enter the approved period exactly as defined by company policy. أدخل الفترة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Driver المحرك | Required / مطلوب | Enter the approved driver exactly as defined by company policy. أدخل المحرك المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Forecast Amount المبلغ المتوقع | Conditional / مشروط | Complete forecast amount when it applies to this record or transaction. استكمل المبلغ المتوقع عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Owner المالك | Conditional / مشروط | Complete owner when it applies to this record or transaction. استكمل المالك عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.