How can I filter budget forecast records by company, branch, and period?
Support accurate, controlled Budgeting & Planning operations by completing planning scenario and budget forecast work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات التخطيط المالي والموازنات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سيناريو تخطيط وتوقع موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Budgeting & Planning operations by completing planning scenario and budget forecast work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات التخطيط المالي والموازنات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات سيناريو تخطيط وتوقع موازنة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Budgeting & Planning → Inquiry & Reports → planning scenario Search.افتح الموازنات والتخطيط ← الاستعلامات والتقارير ← البحث عن سيناريو تخطيط.
- Select the company and branch first, then enter a code, name, status, owner, or date range. Use % as a wildcard only where the control permits it.حدد الشركة والفرع أولاً ثم أدخل الرمز أو الاسم أو الحالة أو المالك أو نطاق التاريخ. استخدم % كبديل فقط في الحقول التي تسمح بذلك.
- Choose More Filters to add field-specific conditions. Use equals for codes and contains for names or descriptions.اختر عوامل تصفية إضافية لإضافة شروط خاصة بالحقول. استخدم يساوي للرموز ويحتوي على للأسماء والأوصاف.
- Select Search or press Enter. Sort by a column header and use Saved Views if this search is repeated regularly.اختر بحث أو اضغط Enter. رتّب النتائج من عنوان العمود واحفظ طريقة العرض إذا كان البحث يتكرر دورياً.
- Open the required row, or export the filtered result. Clear filters before starting an unrelated search.افتح الصف المطلوب أو صدّر النتيجة المصفاة. امسح عوامل التصفية قبل بدء بحث غير مرتبط.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Scenario السيناريو | Required / مطلوب | Enter the approved scenario exactly as defined by company policy. أدخل السيناريو المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Version الإصدار | Required / مطلوب | Enter the approved version exactly as defined by company policy. أدخل الإصدار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Period الفترة | Required / مطلوب | Enter the approved period exactly as defined by company policy. أدخل الفترة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Driver المحرك | Required / مطلوب | Enter the approved driver exactly as defined by company policy. أدخل المحرك المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Forecast Amount المبلغ المتوقع | Conditional / مشروط | Complete forecast amount when it applies to this record or transaction. استكمل المبلغ المتوقع عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Owner المالك | Conditional / مشروط | Complete owner when it applies to this record or transaction. استكمل المالك عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.