How can I update existing sales lead records in bulk from Excel?
Support accurate, controlled Customer Relationship Mgmt operations by completing sales lead and sales opportunity work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة علاقات العملاء بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل محتمل وفرصة بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Customer Relationship Mgmt operations by completing sales lead and sales opportunity work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة علاقات العملاء بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل محتمل وفرصة بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open CRM → Data Management → Import and select the sales lead screen template.افتح إدارة علاقات العملاء ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة عميل محتمل.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Lead Name, Company, Contact Details, Source, Expected Value, Next Action. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: اسم العميل المحتمل، الشركة، بيانات التواصل، المصدر، القيمة المتوقعة، الإجراء التالي. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Lead Name اسم العميل المحتمل | Required / مطلوب | Enter the approved lead name exactly as defined by company policy. أدخل اسم العميل المحتمل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Company الشركة | Required / مطلوب | Enter the approved company exactly as defined by company policy. أدخل الشركة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Contact Details بيانات التواصل | Required / مطلوب | Enter the approved contact details exactly as defined by company policy. أدخل بيانات التواصل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Source المصدر | Required / مطلوب | Enter the approved source exactly as defined by company policy. أدخل المصدر المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Expected Value القيمة المتوقعة | Conditional / مشروط | Complete expected value when it applies to this record or transaction. استكمل القيمة المتوقعة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Next Action الإجراء التالي | Conditional / مشروط | Complete next action when it applies to this record or transaction. استكمل الإجراء التالي عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.