How can I run a report for sales lead records?
Support accurate, controlled Customer Relationship Mgmt operations by completing sales lead and sales opportunity work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة علاقات العملاء بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل محتمل وفرصة بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Customer Relationship Mgmt operations by completing sales lead and sales opportunity work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة علاقات العملاء بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل محتمل وفرصة بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open CRM → Inquiry & Reports → sales lead Search.افتح إدارة علاقات العملاء ← الاستعلامات والتقارير ← البحث عن عميل محتمل.
- Select the company and branch first, then enter a code, name, status, owner, or date range. Use % as a wildcard only where the control permits it.حدد الشركة والفرع أولاً ثم أدخل الرمز أو الاسم أو الحالة أو المالك أو نطاق التاريخ. استخدم % كبديل فقط في الحقول التي تسمح بذلك.
- Choose More Filters to add field-specific conditions. Use equals for codes and contains for names or descriptions.اختر عوامل تصفية إضافية لإضافة شروط خاصة بالحقول. استخدم يساوي للرموز ويحتوي على للأسماء والأوصاف.
- Select Search or press Enter. Sort by a column header and use Saved Views if this search is repeated regularly.اختر بحث أو اضغط Enter. رتّب النتائج من عنوان العمود واحفظ طريقة العرض إذا كان البحث يتكرر دورياً.
- Open the required row, or export the filtered result. Clear filters before starting an unrelated search.افتح الصف المطلوب أو صدّر النتيجة المصفاة. امسح عوامل التصفية قبل بدء بحث غير مرتبط.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Lead Name اسم العميل المحتمل | Required / مطلوب | Enter the approved lead name exactly as defined by company policy. أدخل اسم العميل المحتمل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Company الشركة | Required / مطلوب | Enter the approved company exactly as defined by company policy. أدخل الشركة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Contact Details بيانات التواصل | Required / مطلوب | Enter the approved contact details exactly as defined by company policy. أدخل بيانات التواصل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Source المصدر | Required / مطلوب | Enter the approved source exactly as defined by company policy. أدخل المصدر المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Expected Value القيمة المتوقعة | Conditional / مشروط | Complete expected value when it applies to this record or transaction. استكمل القيمة المتوقعة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Next Action الإجراء التالي | Conditional / مشروط | Complete next action when it applies to this record or transaction. استكمل الإجراء التالي عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.