How can I update existing legal case records in bulk from Excel?
Support accurate, controlled Legal & Claims Management operations by completing legal case and claim settlement work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الشؤون القانونية والمقاضاة بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات قضية قانونية وتسوية مطالبة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Legal & Claims Management operations by completing legal case and claim settlement work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات الشؤون القانونية والمقاضاة بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات قضية قانونية وتسوية مطالبة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Legal Management → Data Management → Import and select the legal case screen template.افتح الإدارة القانونية ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة قضية قانونية.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Case Number, Case Type, Counterparty, Court, Hearing Date, Exposure Amount. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رقم القضية، نوع القضية، الطرف المقابل، المحكمة، تاريخ الجلسة، قيمة التعرض. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Case Number رقم القضية | Required / مطلوب | Enter the approved case number exactly as defined by company policy. أدخل رقم القضية المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Case Type نوع القضية | Required / مطلوب | Enter the approved case type exactly as defined by company policy. أدخل نوع القضية المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Counterparty الطرف المقابل | Required / مطلوب | Enter the approved counterparty exactly as defined by company policy. أدخل الطرف المقابل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Court المحكمة | Required / مطلوب | Enter the approved court exactly as defined by company policy. أدخل المحكمة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Hearing Date تاريخ الجلسة | Conditional / مشروط | Complete hearing date when it applies to this record or transaction. استكمل تاريخ الجلسة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Exposure Amount قيمة التعرض | Conditional / مشروط | Complete exposure amount when it applies to this record or transaction. استكمل قيمة التعرض عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.