How can I upload project records from Excel?
Support accurate, controlled Projects & Job Costing operations by completing project and project budget and WBS work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة المشاريع وتكاليف العمليات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مشروع وموازنة المشروع وهيكل تجزئة العمل واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Projects & Job Costing operations by completing project and project budget and WBS work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة المشاريع وتكاليف العمليات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مشروع وموازنة المشروع وهيكل تجزئة العمل واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Projects → Data Management → Import and select the project screen template.افتح المشاريع ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة مشروع.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Project Code, Project Name, Customer, Start Date, WBS, Budget. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رمز المشروع، اسم المشروع، العميل، تاريخ البدء، هيكل العمل، الموازنة. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Project Code رمز المشروع | Required / مطلوب | Enter the approved project code exactly as defined by company policy. أدخل رمز المشروع المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Project Name اسم المشروع | Required / مطلوب | Enter the approved project name exactly as defined by company policy. أدخل اسم المشروع المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Customer العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer exactly as defined by company policy. أدخل العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Start Date تاريخ البدء | Required / مطلوب | Enter the approved start date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ البدء المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| WBS هيكل العمل | Conditional / مشروط | Complete wbs when it applies to this record or transaction. استكمل هيكل العمل عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Budget الموازنة | Conditional / مشروط | Complete budget when it applies to this record or transaction. استكمل الموازنة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.