How can I attach supporting documents to a supplier?
Support accurate, controlled Procurement & Sourcing operations by completing supplier and purchase order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المشتريات والتوريد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مورد وأمر شراء واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Procurement & Sourcing operations by completing supplier and purchase order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المشتريات والتوريد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مورد وأمر شراء واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Procurement → Setup & Operations → supplier. Choose New to open a clean entry screen.افتح المشتريات ← الإعدادات والعمليات ← مورد. اختر جديد لفتح شاشة إدخال فارغة.
- Select the company/branch context and enter the identifying values before completing descriptive or optional fields.حدد سياق الشركة والفرع وأدخل القيم التعريفية قبل استكمال الحقول الوصفية أو الاختيارية.
- Complete the screen fields shown in the field guide. Select values from lookup controls to preserve valid system codes.استكمل حقول الشاشة الموضحة في دليل الحقول. اختر القيم من أدوات البحث للحفاظ على رموز النظام الصحيحة.
- Choose Validate and resolve every red or warning message. Attach supporting documents when the company policy requires evidence.اختر تحقق وعالج كل رسالة حمراء أو تحذيرية. أرفق المستندات المؤيدة عندما تتطلب سياسة الشركة ذلك.
- Choose Save, note the generated record number, then Submit for Approval if workflow is enabled. Confirm the status becomes Active or Approved.اختر حفظ وسجّل رقم السجل الناتج ثم أرسل للاعتماد إذا كان سير العمل مفعلاً. تأكد من تحول الحالة إلى نشط أو معتمد.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Supplier Code رمز المورد | Required / مطلوب | Enter the approved supplier code exactly as defined by company policy. أدخل رمز المورد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Legal Name الاسم القانوني | Required / مطلوب | Enter the approved legal name exactly as defined by company policy. أدخل الاسم القانوني المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Tax Number الرقم الضريبي | Required / مطلوب | Enter the approved tax number exactly as defined by company policy. أدخل الرقم الضريبي المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Payment Terms شروط السداد | Required / مطلوب | Enter the approved payment terms exactly as defined by company policy. أدخل شروط السداد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Currency العملة | Conditional / مشروط | Complete currency when it applies to this record or transaction. استكمل العملة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Bank Account الحساب البنكي | Conditional / مشروط | Complete bank account when it applies to this record or transaction. استكمل الحساب البنكي عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.