How can I reject or return a portal account for correction?
Support accurate, controlled Vendor & Client Portals operations by completing portal account and portal service request work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات بوابات العملاء والموردين بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بوابة وطلب خدمة بوابة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Vendor & Client Portals operations by completing portal account and portal service request work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات بوابات العملاء والموردين بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بوابة وطلب خدمة بوابة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Portal Workspaces → Operations → portal service request. Search for the target document and confirm its company, period, owner, and current status.افتح مساحات عمل البوابات ← العمليات ← طلب خدمة بوابة. ابحث عن المستند وتحقق من الشركة والفترة والمالك والحالة الحالية.
- Open the document and review header values, detail lines, attachments, totals, and validation messages before changing its state.افتح المستند وراجع بيانات الرأس والتفاصيل والمرفقات والإجماليات ورسائل التحقق قبل تغيير الحالة.
- Choose the appropriate action from the Actions menu. Enter a meaningful reason or approval comment; do not use a generic note for reversals or rejections.اختر الإجراء المناسب من قائمة الإجراءات. أدخل سبباً أو تعليق اعتماد واضحاً ولا تستخدم ملاحظة عامة للعكس أو الرفض.
- Confirm the workflow prompt. If approval is required, monitor Workflow History until every stage is completed by an authorized role.أكد رسالة سير العمل. إذا كان الاعتماد مطلوباً فتابع سجل سير العمل حتى تكتمل جميع المراحل من مستخدم مخوّل.
- Verify the final status and document number, then review the audit trail and connected-module posting reference.تحقق من الحالة النهائية ورقم المستند ثم راجع سجل التدقيق ومرجع الترحيل إلى الوحدات المرتبطة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Party Type نوع الجهة | Required / مطلوب | Enter the approved party type exactly as defined by company policy. أدخل نوع الجهة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Party Code رمز الجهة | Required / مطلوب | Enter the approved party code exactly as defined by company policy. أدخل رمز الجهة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| User Email بريد المستخدم | Required / مطلوب | Enter the approved user email exactly as defined by company policy. أدخل بريد المستخدم المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Workspace مساحة العمل | Required / مطلوب | Enter the approved workspace exactly as defined by company policy. أدخل مساحة العمل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Access Role دور الوصول | Conditional / مشروط | Complete access role when it applies to this record or transaction. استكمل دور الوصول عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Expiry Date تاريخ الانتهاء | Conditional / مشروط | Complete expiry date when it applies to this record or transaction. استكمل تاريخ الانتهاء عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.