How can I review who changed a portal account and when?
Support accurate, controlled Vendor & Client Portals operations by completing portal account and portal service request work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات بوابات العملاء والموردين بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بوابة وطلب خدمة بوابة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Vendor & Client Portals operations by completing portal account and portal service request work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات بوابات العملاء والموردين بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات حساب بوابة وطلب خدمة بوابة واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Portal Workspaces → Inquiry & Reports → portal account Search.افتح مساحات عمل البوابات ← الاستعلامات والتقارير ← البحث عن حساب بوابة.
- Select the company and branch first, then enter a code, name, status, owner, or date range. Use % as a wildcard only where the control permits it.حدد الشركة والفرع أولاً ثم أدخل الرمز أو الاسم أو الحالة أو المالك أو نطاق التاريخ. استخدم % كبديل فقط في الحقول التي تسمح بذلك.
- Choose More Filters to add field-specific conditions. Use equals for codes and contains for names or descriptions.اختر عوامل تصفية إضافية لإضافة شروط خاصة بالحقول. استخدم يساوي للرموز ويحتوي على للأسماء والأوصاف.
- Select Search or press Enter. Sort by a column header and use Saved Views if this search is repeated regularly.اختر بحث أو اضغط Enter. رتّب النتائج من عنوان العمود واحفظ طريقة العرض إذا كان البحث يتكرر دورياً.
- Open the required row, or export the filtered result. Clear filters before starting an unrelated search.افتح الصف المطلوب أو صدّر النتيجة المصفاة. امسح عوامل التصفية قبل بدء بحث غير مرتبط.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Party Type نوع الجهة | Required / مطلوب | Enter the approved party type exactly as defined by company policy. أدخل نوع الجهة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Party Code رمز الجهة | Required / مطلوب | Enter the approved party code exactly as defined by company policy. أدخل رمز الجهة المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| User Email بريد المستخدم | Required / مطلوب | Enter the approved user email exactly as defined by company policy. أدخل بريد المستخدم المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Workspace مساحة العمل | Required / مطلوب | Enter the approved workspace exactly as defined by company policy. أدخل مساحة العمل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Access Role دور الوصول | Conditional / مشروط | Complete access role when it applies to this record or transaction. استكمل دور الوصول عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Expiry Date تاريخ الانتهاء | Conditional / مشروط | Complete expiry date when it applies to this record or transaction. استكمل تاريخ الانتهاء عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.