How can I update existing customer contract records in bulk from Excel?
Support accurate, controlled Revenue & Subscriptions operations by completing customer contract and revenue recognition schedule work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة الإيرادات والاشتراكات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عقد عميل وجدول الاعتراف بالإيراد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Revenue & Subscriptions operations by completing customer contract and revenue recognition schedule work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات إدارة الإيرادات والاشتراكات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عقد عميل وجدول الاعتراف بالإيراد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Revenue Management → Data Management → Import and select the customer contract screen template.افتح إدارة الإيرادات ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة عقد عميل.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Contract, Customer, Start Date, End Date, Transaction Price, Performance Obligation. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: العقد، العميل، تاريخ البداية، تاريخ النهاية، سعر المعاملة، التزام الأداء. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Contract العقد | Required / مطلوب | Enter the approved contract exactly as defined by company policy. أدخل العقد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Customer العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer exactly as defined by company policy. أدخل العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Start Date تاريخ البداية | Required / مطلوب | Enter the approved start date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ البداية المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| End Date تاريخ النهاية | Required / مطلوب | Enter the approved end date exactly as defined by company policy. أدخل تاريخ النهاية المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Transaction Price سعر المعاملة | Conditional / مشروط | Complete transaction price when it applies to this record or transaction. استكمل سعر المعاملة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Performance Obligation التزام الأداء | Conditional / مشروط | Complete performance obligation when it applies to this record or transaction. استكمل التزام الأداء عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.