How can I use advanced filters on the customer screen?
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Sales → Inquiry & Reports → customer Search.افتح المبيعات ← الاستعلامات والتقارير ← البحث عن عميل.
- Select the company and branch first, then enter a code, name, status, owner, or date range. Use % as a wildcard only where the control permits it.حدد الشركة والفرع أولاً ثم أدخل الرمز أو الاسم أو الحالة أو المالك أو نطاق التاريخ. استخدم % كبديل فقط في الحقول التي تسمح بذلك.
- Choose More Filters to add field-specific conditions. Use equals for codes and contains for names or descriptions.اختر عوامل تصفية إضافية لإضافة شروط خاصة بالحقول. استخدم يساوي للرموز ويحتوي على للأسماء والأوصاف.
- Select Search or press Enter. Sort by a column header and use Saved Views if this search is repeated regularly.اختر بحث أو اضغط Enter. رتّب النتائج من عنوان العمود واحفظ طريقة العرض إذا كان البحث يتكرر دورياً.
- Open the required row, or export the filtered result. Clear filters before starting an unrelated search.افتح الصف المطلوب أو صدّر النتيجة المصفاة. امسح عوامل التصفية قبل بدء بحث غير مرتبط.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Customer Code رمز العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer code exactly as defined by company policy. أدخل رمز العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Customer Name اسم العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer name exactly as defined by company policy. أدخل اسم العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Price List قائمة الأسعار | Required / مطلوب | Enter the approved price list exactly as defined by company policy. أدخل قائمة الأسعار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Payment Terms شروط السداد | Required / مطلوب | Enter the approved payment terms exactly as defined by company policy. أدخل شروط السداد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Item الصنف | Conditional / مشروط | Complete item when it applies to this record or transaction. استكمل الصنف عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Order Quantity كمية الطلب | Conditional / مشروط | Complete order quantity when it applies to this record or transaction. استكمل كمية الطلب عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.