How can I reverse or cancel a posted sales order?
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Sales → Operations → sales order. Search for the target document and confirm its company, period, owner, and current status.افتح المبيعات ← العمليات ← أمر بيع. ابحث عن المستند وتحقق من الشركة والفترة والمالك والحالة الحالية.
- Open the document and review header values, detail lines, attachments, totals, and validation messages before changing its state.افتح المستند وراجع بيانات الرأس والتفاصيل والمرفقات والإجماليات ورسائل التحقق قبل تغيير الحالة.
- Choose the appropriate action from the Actions menu. Enter a meaningful reason or approval comment; do not use a generic note for reversals or rejections.اختر الإجراء المناسب من قائمة الإجراءات. أدخل سبباً أو تعليق اعتماد واضحاً ولا تستخدم ملاحظة عامة للعكس أو الرفض.
- Confirm the workflow prompt. If approval is required, monitor Workflow History until every stage is completed by an authorized role.أكد رسالة سير العمل. إذا كان الاعتماد مطلوباً فتابع سجل سير العمل حتى تكتمل جميع المراحل من مستخدم مخوّل.
- Verify the final status and document number, then review the audit trail and connected-module posting reference.تحقق من الحالة النهائية ورقم المستند ثم راجع سجل التدقيق ومرجع الترحيل إلى الوحدات المرتبطة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Customer Code رمز العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer code exactly as defined by company policy. أدخل رمز العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Customer Name اسم العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer name exactly as defined by company policy. أدخل اسم العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Price List قائمة الأسعار | Required / مطلوب | Enter the approved price list exactly as defined by company policy. أدخل قائمة الأسعار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Payment Terms شروط السداد | Required / مطلوب | Enter the approved payment terms exactly as defined by company policy. أدخل شروط السداد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Item الصنف | Conditional / مشروط | Complete item when it applies to this record or transaction. استكمل الصنف عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Order Quantity كمية الطلب | Conditional / مشروط | Complete order quantity when it applies to this record or transaction. استكمل كمية الطلب عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.