How can I upload customer records from Excel?
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Sales & Distribution operations by completing customer and sales order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المبيعات والتوزيع بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات عميل وأمر بيع واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Sales → Data Management → Import and select the customer screen template.افتح المبيعات ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة عميل.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Customer Code, Customer Name, Price List, Payment Terms, Item, Order Quantity. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رمز العميل، اسم العميل، قائمة الأسعار، شروط السداد، الصنف، كمية الطلب. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Customer Code رمز العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer code exactly as defined by company policy. أدخل رمز العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Customer Name اسم العميل | Required / مطلوب | Enter the approved customer name exactly as defined by company policy. أدخل اسم العميل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Price List قائمة الأسعار | Required / مطلوب | Enter the approved price list exactly as defined by company policy. أدخل قائمة الأسعار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Payment Terms شروط السداد | Required / مطلوب | Enter the approved payment terms exactly as defined by company policy. أدخل شروط السداد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Item الصنف | Conditional / مشروط | Complete item when it applies to this record or transaction. استكمل الصنف عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Order Quantity كمية الطلب | Conditional / مشروط | Complete order quantity when it applies to this record or transaction. استكمل كمية الطلب عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.