Which Excel fields are required to upload planning item records?
Support accurate, controlled Demand & Supply Planning operations by completing planning item and supply plan work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات تخطيط الطلب والإمداد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات صنف تخطيط وخطة توريد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Demand & Supply Planning operations by completing planning item and supply plan work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات تخطيط الطلب والإمداد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات صنف تخطيط وخطة توريد واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Supply Chain Planning → Data Management → Import and select the planning item screen template.افتح تخطيط سلسلة الإمداد ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة صنف تخطيط.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Item, Location, Forecast Period, Demand Quantity, Safety Stock, Planned Supply. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: الصنف، الموقع، فترة التوقع، كمية الطلب، مخزون الأمان، التوريد المخطط. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Item الصنف | Required / مطلوب | Enter the approved item exactly as defined by company policy. أدخل الصنف المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Location الموقع | Required / مطلوب | Enter the approved location exactly as defined by company policy. أدخل الموقع المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Forecast Period فترة التوقع | Required / مطلوب | Enter the approved forecast period exactly as defined by company policy. أدخل فترة التوقع المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Demand Quantity كمية الطلب | Required / مطلوب | Enter the approved demand quantity exactly as defined by company policy. أدخل كمية الطلب المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Safety Stock مخزون الأمان | Conditional / مشروط | Complete safety stock when it applies to this record or transaction. استكمل مخزون الأمان عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Planned Supply التوريد المخطط | Conditional / مشروط | Complete planned supply when it applies to this record or transaction. استكمل التوريد المخطط عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.