How can I download the Excel template for supplier records?
Support accurate, controlled Procurement & Sourcing operations by completing supplier and purchase order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المشتريات والتوريد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مورد وأمر شراء واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Procurement & Sourcing operations by completing supplier and purchase order work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات المشتريات والتوريد بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مورد وأمر شراء واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Procurement → Data Management → Import and select the supplier screen template.افتح المشتريات ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة مورد.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Supplier Code, Legal Name, Tax Number, Payment Terms, Currency, Bank Account. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رمز المورد، الاسم القانوني، الرقم الضريبي، شروط السداد، العملة، الحساب البنكي. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Supplier Code رمز المورد | Required / مطلوب | Enter the approved supplier code exactly as defined by company policy. أدخل رمز المورد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Legal Name الاسم القانوني | Required / مطلوب | Enter the approved legal name exactly as defined by company policy. أدخل الاسم القانوني المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Tax Number الرقم الضريبي | Required / مطلوب | Enter the approved tax number exactly as defined by company policy. أدخل الرقم الضريبي المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Payment Terms شروط السداد | Required / مطلوب | Enter the approved payment terms exactly as defined by company policy. أدخل شروط السداد المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Currency العملة | Conditional / مشروط | Complete currency when it applies to this record or transaction. استكمل العملة عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Bank Account الحساب البنكي | Conditional / مشروط | Complete bank account when it applies to this record or transaction. استكمل الحساب البنكي عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.