How can I download the Excel template for approval workflow records?
Support accurate, controlled Workflow Engine operations by completing approval workflow and workflow instance work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات محرك مسارات العمل والاعتمادات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مسار اعتماد وحالة سير عمل واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Business objective • هدف العمل
Support accurate, controlled Workflow Engine operations by completing approval workflow and workflow instance work with complete master data, traceable approvals, and reliable downstream reporting.
دعم عمليات محرك مسارات العمل والاعتمادات بدقة ورقابة من خلال استكمال بيانات مسار اعتماد وحالة سير عمل واعتماداتها القابلة للتتبع وضمان موثوقية التقارير اللاحقة.
Detailed steps • خطوات التنفيذ التفصيلية
- Open Workflow → Data Management → Import and select the approval workflow screen template.افتح سير العمل ← إدارة البيانات ← الاستيراد ثم اختر قالب شاشة مسار اعتماد.
- Choose Download Sample. Keep the column names unchanged and preserve the code/date formats shown in the sample row.اختر تنزيل النموذج. لا تغيّر أسماء الأعمدة وحافظ على تنسيقات الرموز والتواريخ الظاهرة في صف المثال.
- Complete the required columns: Workflow Code, Document Type, Approver Group, Sequence, Escalation Hours, Effective Date. Use system codes—not display descriptions—for controlled lists.استكمل الأعمدة المطلوبة: رمز المسار، نوع المستند، مجموعة المعتمدين، التسلسل، ساعات التصعيد، تاريخ السريان. استخدم رموز النظام وليس الوصف الظاهر للقوائم المقيدة.
- Save the workbook as XLSX, upload it, and run Validate Only first. Review the row number, field, and reason in the validation log.احفظ المصنف بصيغة XLSX وارفعه ثم شغّل التحقق فقط أولاً. راجع رقم الصف والحقل وسبب الخطأ في سجل التحقق.
- Correct rejected rows, upload the corrected file, then choose Import Valid Rows. Confirm the success count and open the created records.صحح الصفوف المرفوضة وارفع الملف المصحح ثم اختر استيراد الصفوف الصحيحة. تأكد من عدد السجلات الناجحة وافتح السجلات المنشأة.
Real menu screenshot captured from the authorized syrone.local demonstration environment; labels and options may vary by tenant. • لقطة حقيقية من بيئة العرض المحلية المصرح بها على syrone.local؛ وقد تختلف التسميات والخيارات حسب إعدادات العميل.
Screen field-entry guide • دليل إدخال الحقول
| Field / الحقل | Requirement / المتطلب | What to enter / ما يجب إدخاله |
|---|---|---|
| Workflow Code رمز المسار | Required / مطلوب | Enter the approved workflow code exactly as defined by company policy. أدخل رمز المسار المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Document Type نوع المستند | Required / مطلوب | Enter the approved document type exactly as defined by company policy. أدخل نوع المستند المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Approver Group مجموعة المعتمدين | Required / مطلوب | Enter the approved approver group exactly as defined by company policy. أدخل مجموعة المعتمدين المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Sequence التسلسل | Required / مطلوب | Enter the approved sequence exactly as defined by company policy. أدخل التسلسل المعتمد تماماً وفق سياسة الشركة. |
| Escalation Hours ساعات التصعيد | Conditional / مشروط | Complete escalation hours when it applies to this record or transaction. استكمل ساعات التصعيد عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
| Effective Date تاريخ السريان | Conditional / مشروط | Complete effective date when it applies to this record or transaction. استكمل تاريخ السريان عندما ينطبق على السجل أو المعاملة. |
Expected result • النتيجة المتوقعة
The record is saved with a unique reference, a valid status, complete audit history, and any required workflow or connected-module reference.
يُحفظ السجل برقم مرجعي فريد وحالة صحيحة وسجل تدقيق مكتمل مع مرجع سير العمل أو الوحدة المرتبطة عند الحاجة.
Troubleshooting • معالجة الأخطاء
If the action is unavailable, confirm company/branch context, open period, record ownership, required fields, workflow status, and role permissions. Use the validation log rather than repeatedly resubmitting unchanged data.
إذا لم يكن الإجراء متاحاً فتحقق من سياق الشركة والفرع والفترة المفتوحة وملكية السجل والحقول المطلوبة وحالة سير العمل وصلاحيات الدور. استخدم سجل التحقق ولا تكرر الإرسال دون تصحيح البيانات.